В последние дни Второй мировой войны, покидая приморский город, эсэсовцы спрятали документы с именами своих агентов. Спустя несколько лет в СССР приезжает Сэм Пейдж, ранее известный как фашистский наемник Семен Пайгин, вместе с двумя другими агентами. Их цель — найти этот архив...

Миша Короедов, не привыкший к труду, вспоминает о своей подруге Любе, работающей официанткой, и решает отправиться в южный город, где она живёт. Однако Люба не намерена обеспечивать бездельника и устраивает его опекуном к пожилой женщине.