После кончины тёти, которая её вырастила, Циди ссорится с родственниками и вместе с дочерью-школьницей переезжает к своей пожилой матери. Мать уже много лет работает прислугой у состоятельной белой дамы. Несмотря на то, что у Циди остались неприятные воспоминания из детства, связанные с этим местом, у неё нет другого выхода. Теперь им приходится следовать строгим правилам, установленным в доме, главным из которых является никогда не заходить в комнату хозяйки. Со временем, Циди начинает замечать странные вещи и подозревать, что с белой дамой что-то не так.

Натали, мулатка, подвергается насилию со стороны своего мужа, белого полицейского, прямо в их супружеской постели. В отчаянии она убегает в конюшню, где находит утешение у своего любимого мустанга. Натали решает покинуть дом и отправляется на встречу с подругой Поппи. Вместе они направляются в далёкий Йоханнесбург, но их преследует женщина-полицейский, у которой тоже есть своя трагическая история.