30-е годы. Проводятся морские маневры. По распоряжению командования три подводные лодки должны «атаковать» линкор. В разгаре «сражения» внезапно появляется четвертый перископ. Как возникла четвертая подводная лодка? Своя это или вражеская? Эти вопросы предстоит немедленно решить капитану миноносца «Отважный», иначе...

История разворачивается вокруг двух маленьких девочек, Настеньки и Катеньки, которые живут в осажденном Ленинграде. Настеньке семь лет, а ее сестре пять. Их жизнь полна испытаний: голод, холод, и опасные путешествия через замерзший город к реке Неве за водой на санках. Дети сталкиваются с утратой матери и ранением, но мужественно переносят все тяготы войны наравне со взрослыми.

27 января 1904 года русский крейсер «Варяг» вместе с канонерской лодкой «Кореец» подверглись атаке со стороны японской эскадры и получили требование капитулировать.

Командир «Варяга» В.Ф. Руднев принял решение вступить в бой. В результате сражения два японских корабля были потоплены, а еще два получили серьезные повреждения. Однако силы оказались слишком неравными...