Федот – обычный крестьянин, живущий с прекрасной и заботливой женой Марусей. Царь, увидев Марусю, влюбляется в неё и решает избавиться от Федота, чтобы завладеть её сердцем. Он придумывает для Федота всё более хитроумные и сложные задания, ставя под угрозу жизнь героя.