Фильм-сказка рассказывает о ловком канатоходце Тибуле, который вместе с оружейником Просперо и трудовым народом сражается против тирании трех Толстяков, управляющих государством до совершеннолетия наследника Тутти. В их борьбе за свободу их поддерживают добросердечный доктор Гаспар и смелая девочка-акробат Суок. Суок, притворяясь куклой, проникает во дворец, чтобы освободить Просперо.

Варвара и Павел Ждановы не успели долго наслаждаться семейной жизнью. Вскоре началась война, и Павел был вынужден отправиться на фронт. Варвара осталась одна и взяла на себя тяжелейшую работу на металлургическом заводе. Ежедневно она сталкивалась с изнурительным трудом, который требовал от нее невероятной силы и выносливости.