Безумный император Чжоу, жаждущий власти над демоническими силами, позволил духу Чёрного Дракона вселиться в своё тело. Постепенно чудовище начинает разъедать его душу, намереваясь освободиться при следующем параде планет. Трое легендарных героев отправляются на поиски волшебного меча, который может остановить разрушающего дракона.