Филипп, молодой человек с неуемной фантазией и утопическими идеями, живет в своем мире увлечений. Одной из его самых смелых мечт является организация крупнейшего музыкального фестиваля в родном городе Металлогорске. Жизнь Филиппа круто меняется, когда он встречает Марину, и между ними вспыхивает любовь. На горизонте уже виднеется взрослая семейная жизнь, но Филипп не готов расстаться со своими мечтами. Когда кажется, что суровая реальность берет верх, в Металлогорске начинают происходить настоящие чудеса. И чем более фантастическим становится мир вокруг него, тем важнее для Филиппа не потерять свою мечтательную натуру.

Жизнь скромного подростка Вани круто меняется, когда он знакомится с тремя необычными ребятами. Эти молодые люди — спортсмены, хулиганы и мечтатели — называют себя «Тряпичный Союз» и уверены, что способны изменить мир. Ваня, восхищённый новой дружбой, приглашает парней пожить на своей даче и изо всех сил старается стать частью их «великой организации». Но соседская девочка Саша имеет свои собственные планы на эту компанию.