В тяжелые времена для великого народа Китай подвергся нападению воинственного племени гуннов. Чтобы защитить свою семью и страну, отважная девушка Мулан переодевается в мужскую одежду и присоединяется к армии, отправляясь в опасное путешествие к заснеженным горам. Ее спутником становится забавный дракончик Мушу, который больше напоминает маленькую собачку, чем мифическое существо.

Стараясь сохранить свою тайну, они попадают в множество комических ситуаций, не подозревая, что их секрет вот-вот может быть раскрыт.

Оуэн ведет обычную, довольно скучную взрослую жизнь, когда неожиданно узнает, что его дядя оставил ему в наследство цирк. Однако радость быстро сменяется разочарованием: некогда процветающий цирк находится в упадке, а все животные исчезли. Но надежда еще есть, ведь Оуэн также получает коробку с крекерами в форме зверей, которые оказываются волшебными! С помощью этих магических печенек Оуэн вместе с любимой женой и дочкой стремятся создать самое невероятное цирковое шоу в мире. Но на их пути встает Горацио, злой и завистливый владелец популярной сети цирков, готовый на все, чтобы помешать их успеху.

Рассказ о том, как анимация прошла путь от традиционного 2D-искусства до кардинальных изменений, которые принесла компьютерная 3D-анимация.