Молодая принцесса из династии Чосон отправляется в империю Цин, чтобы вступить в брак с представителем местной королевской семьи. Однако в ходе своего путешествия она знакомится с юным магом и влюбляется в него.

Действие происходит в XIX веке. На удалённый остров отправляется группа королевских следователей, чтобы разобраться в причинах пожара, уничтожившего ценный груз бумаги. В процессе расследования выясняется, что остров окутан мрачным проклятием, наложенным казнённой семьёй, обвинённой в католицизме. Перед смертью глава этой семьи проклял местных жителей, пообещав, что те, кто выдал его властям, встретят страшную смерть, заранее предопределённую для каждого из них. Следователю предстоит не только раскрыть преступление, но и распутать загадку, кто стоит за серией убийств.

Принц Сонвон, сводный брат короля, однажды встречает очаровательную девушку Хва-ён, дочь влиятельного человека. Он влюбляется в неё без памяти, но у неё уже есть возлюбленный. Матери Сонвона не нравится увлечение сына, и она решает устранить девушку, отдав её в жёны своему пасынку-королю. Теперь Хва-ён предстоит жить во дворце, где интриги являются неотъемлемой частью власти, а борьба за выживание становится важнее любви и чести.