Однажды ночью в психоневрологическом отделении для подростков происходит страшное происшествие — один из пациентов оказывается на грани гибели. Взрослые подозревают, что за этим стоит кто-то из ребят. Врачи боятся, что ситуация может повториться и привести к трагическим последствиям. Существует версия, что подростки по ночам играют в опасную игру с удушением, известную как «собачий кайф». Разобраться в происходящем и предотвратить возможную катастрофу предстоит Ивану Христофорову, психиатру, который предпочитает лечить своих молодых пациентов не столько медикаментами, сколько педагогическими методами. Однако, как выясняется, найти виновного — это лишь вершина айсберга.

Два брата, проходящие через глубокие внутренние испытания, пытаются найти путь друг к другу в сердце современной Москвы. Валера Ромеев, молодой художник, вынужден зарабатывать на жизнь, рисуя портреты на улицах. Он провел счастливое детство в шахтерском городке на востоке Украины, но теперь изо всех сил старается найти своё место в суровом мегаполисе. В надежде на поддержку, Валера обращается к своему старшему брату Вадиму, успешному бизнесмену, который давно покинул родной дом и потерял связь с семьей. Сильный и независимый Вадим отказывает младшему брату в помощи. Оказавшись в безвыходной ситуации, подстегиваемый ревностью и обидой, Валера решается на отчаянный шаг...