Весной 1942 года поезд, перевозивший детей из Двинского детского дома, попадает под бомбардировку немецкой авиации. После этого нападения дети оказываются на территории, контролируемой белорусскими партизанами. Фашисты решают использовать детей, чтобы выследить и поймать партизан.

В Советской России 20-х годов бывший красноармеец Андрей Хромов, полный решимости создать новый вид борьбы - самооборону без оружия, отправляется в Среднюю Азию. Там он планирует изучить местные боевые искусства, чтобы улучшить свои навыки. Хромов еще не подозревает, что вскоре его знания и умения спасут ему жизнь.

В первые годы после революции 1917 года 15-летний гимназист Игорь Ступин отправляется в Ростов с важной миссией — передать брату документ, который убережет его от призыва в армию. В ходе путешествия юный романтик сталкивается с жестокой реальностью, которая не отражена в газетах: офицеры находятся в состоянии морального упадка, беглых солдат безжалостно казнят, а белая армия стремительно отступает.

На обратном пути Игорь соглашается доставить письмо своему знакомому. Этот необдуманный шаг кардинально изменит его жизнь, ведь в письме содержится секретный сигнал о начале пролетарского восстания в его родном городе.