1947 год, Палестина. Государство Израиль еще не создано. 12-летний Проффи Либовиц всю свою недолгую жизнь провел под британским протекторатом, мечтая о том дне, когда английские солдаты покинут землю его предков. Вместе с друзьями Проффи устраивает мелкие пакости солдатам. Однажды, нарушив комендантский час, он попадает в руки сержанта Данлопа. Но вместо ареста, сержант отводит мальчика домой. Так начинается их необычная дружба. Проффи начинает видеть в сержанте отцовскую фигуру, поскольку его собственный отец не проявляет к нему особого интереса. Данлоп тоже привязывается к мальчику, ведь он сам одинок и обладает романтической натурой, любящей чтение Библии. Проффи помогает сержанту изучать иврит, а тот в ответ учит его английским словам. Однако, по мере того как еврейское сопротивление британцам набирает силу, их отношения становятся все более напряженными. Друзья начинают называть Проффи "предателем" и отказываются с ним общаться.

В Германии 1930-х годов в еврейской семье живет немецкая овчарка по кличке Калеб, особенно любимая младшим сыном Джошуа. Когда нацисты отправляют всю семью в концлагерь, судьба приводит Калеба в руки офицера СС. Тот начинает использовать собаку для преследования евреев. В итоге Калеб оказывается в том же концлагере, где неожиданно встречает Джошуа.