Молодая женщина обладает уникальной способностью распознавать людей, которые что-то скрывают. Внезапно она встречает незнакомца, чьи мысли и чувства оказываются для нее закрыты. Однако именно эта встреча перевернет всю ее жизнь и откроет ей глаза на то, что она находится на грани двух миров.

Саид, преданный семье человек, решает взять на себя священную обязанность избавить иранский город Мешхед от присутствия проституток. Однако, после серии совершённых им убийств, он неожиданно сталкивается с равнодушием общества к его самопровозглашённой миссии.