Поль живет вместе с матерью в частной клинике под управлением доктора Луазеля. Однажды в клинике появляется новая пациентка, и Поль сразу же влюбляется в неё. Между ними зарождается необычная связь. Полагая, что девушка находится в опасности, Поль решается помочь ей сбежать. Это становится началом их долгого путешествия, которое погружает их в глубины безумия.

В начале ХХ века на острове Ла-Реюньон пятеро подростков из благополучных семей, увлеченные оккультизмом, совершают преступление. Голландский капитан вынужден взять их на борт своего старого парусника и отправиться в плавание. Однако юные пассажиры планируют бунт, стремясь достичь таинственного острова.

Психиатр Луиза стремится обрести покой и начать заново после трагедии, случившейся с её пациентом во время гипнотерапии. Она переезжает в тихую деревушку Обрак, надеясь оставить прошлое позади. Однако её планы рушатся, когда она сталкивается с новым пациентом, чьё загадочное поведение начинает разрушать её жизнь и жизни окружающих её людей, превращая их существование в настоящий кошмар.