Период правления династии Тан, 627-649 гг. Лю Ли унаследовала от матери исключительный дар: в искусстве ручной вышивки ей нет равных. Девушка получает должность при дворе, но движет ею не стремление к статусу, а жажда мести. Тем временем её мастерство привлекает всеобщее внимание, однако дворцовые интриганы оказываются куда более опытными в своих коварных замыслах, чем юная Лю Ли. К счастью, судьба сводит её с Пэй Син Цзяном, опальным генералом с большими амбициями.

Саманта, крестница добропорядочного полицейского Бенни, оказывается в серьезной беде и попадает в руки преступного синдиката. Главарь этой банды — человек, за которым Бенни следил почти десять лет. Чтобы вызволить Саманту из лап преступников, Бенни необходимо поймать американского мошенника и обменять его на девушку.

Давным-давно два соседних государства, Северный Янь и Южный Чжао, вели непримиримую борьбу, но последние 10 лет между ними царил мир. Однако шпиону из Северного Яня удалось занять пост верховного советника в Южном Чжао и организовать подставное покушение на монарха. Теперь у советника Гуаня есть предлог готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который никогда не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, жаждущий отомстить Гуаню за предательство брата, отправляются из своей деревни в столицу, чтобы принять участие в этом состязании.