Трое незадачливых преступников колесят по Новой Зеландии в ярко-желтом автомобиле Мини, устраивая протесты и пытаясь вернуть утраченные чувства. За ними по пятам следует целая команда полицейских, решивших поймать беглецов.

Фильм рассказывает о зарождении многовекового конфликта между благородными вампирами и их подчиненными, ликанами. Главный герой, Люциан, становится лидером, который объединяет ликанов в борьбе против Виктора, жестокого вампирского старейшины. В этом противостоянии ему помогает Соня, дочь Виктора, которая встает на сторону Люциана и поддерживает его стремление к свободе.

Ранним туманным утром на берегу шотландского озера мальчик находит необычное большое яйцо. Когда оно наконец раскрывается, из него появляется мифическое существо, напоминающее дракона. Герой древних легенд начинает быстро расти, и его аппетит растет вместе с ним.

Жизнерадостный характер существа делает все более очевидным, что "маленький" секрет долго не останется тайной. Мальчик изо всех сил старается защитить своего нового друга от тех, кто видит в нем угрозу. Но как спрятать его от человеческих глаз?

Отряд коммандос отправляется на Нормандские острова с целью уничтожить нацистскую базу. Однако вскоре они обнаруживают, что враг готовит нечто более зловещее — ритуал для призыва демонических сил. Теперь их миссия превращается в двойную угрозу: им предстоит сражаться не только с немецкими солдатами, но и с потусторонним существом, принявшим человеческий облик.