Первая любовь остается в памяти навсегда. 16-летний Эмилио, выросший в обеспеченной семье и живущий в роскошном доме, сталкивается с неожиданным поворотом в своей жизни, когда к ним приезжает его 25-летняя сестра Патриция. Их отношения приобретают странный и неоднозначный характер: днем Патриция старается помочь Эмилио выйти из состояния апатии, ведя себя вполне обычно, а ночью делится с ним своими любовными историями. Они часто не понимают друг друга и ссорятся. Патриция мечтает уехать, чтобы положить конец этой сомнительной игре, но не может решиться на этот шаг.

Жена отправляет мужа с их маленьким сыном в гости к бабушке. Они садятся в поезд, и муж впервые оказывается наедине с сыном. В этом же вагоне папа знакомится с очаровательной соседкой.