В конце войны два мальчика решают сбежать из училища, чтобы попасть на фронт. В хаосе на вокзале они теряют друг друга. Вскоре одному из них предстоит пережить свой первый бой.

В 1942 году Севастополь, несмотря на тяжелые ранения и постоянное кровопролитие, продолжает сопротивляться непрекращающимся бомбардировкам и артиллерийским обстрелам. В это непростое время по личному приказу Гитлера в район Бахчисарая доставляют гигантское экспериментальное орудие. Опытный разведчик Кожухарь получает задание связаться через партизан с группой молодых подпольщиков из Алупки и с их помощью обнаружить местонахождение этой тщательно охраняемой установки. Патриоты решаются на невероятно смелый поступок: ночью они спускаются по отвесной скале в Бахчисарай и берут в плен «языка»...