Осенью 1952 года маленький Санька и его молодая мама встречают в поезде привлекательного военного по имени Толян. Катя быстро влюбляется в него, и вскоре они начинают жить вместе как одна семья. Однако вскоре выясняется, что этот обаятельный и уверенный в себе офицер вовсе не тот, за кого себя выдает. На самом деле Толян — опытный вор и мошенник.

Главный персонаж фильма — сценарист, который делится воспоминаниями о своем детстве с молодым режиссером, для которого пишет новую историю. Он рассказывает о жизни в послевоенном московском дворе, где прошли его самые светлые годы. В своих мыслях он снова и снова возвращается к тем временам, словно ходит по кругу, находя в них утешение и радость.

Российские силовики арендовали греческий остров для необычного проекта. Высокопоставленные милицейские руководители задумали создать историческую киноленту о мужественных рыцарях, причём решили реализовать эту идею собственными силами.