Американская пара, Порт и его жена Кит, отправляется в путешествие по Северной Африке, надеясь, что это поможет восстановить их отношения после десяти лет брака. В Марокко к ним присоединяется Джордж Таннер, который испытывает сильное влечение к Кит. Порт, подозревая, что жена ему изменяет, решает избавиться от Джорджа любой ценой.

Потеряв работу, юная и прекрасная Ирис устраивается ассистенткой в крайне нестандартную лабораторию. Не осознавая полностью происходящего, она оказывается втянутой в загадочные отношения со своим начальником, наполненные эротизмом, страстью и мистикой.