На краю света, где древние племена маори строго охраняют свои территории, чужакам нет места. Здесь чтят духов предков, следуют принципу "кровь за кровь," и красота девушки может стать причиной войны. Однако пришельцы не одни - с ними пришли бог, медицина и порох.