На краю света, где древние племена маори строго охраняют свои территории, чужакам нет места. Здесь чтят духов предков, следуют принципу "кровь за кровь," и красота девушки может стать причиной войны. Однако пришельцы не одни - с ними пришли бог, медицина и порох.

Действие происходит в доколониальной Новой Зеландии. Молодой наследник вождя решает мстить за гибель своей семьи и начинает осваивать древние боевые искусства маори. В этом ему помогает легендарный воин, который передает свои знания и навыки.

Спустя два года после вторжения инопланетян, почти всё человечество было уничтожено. Однако Сидней всё ещё держится. Оставшиеся в живых, вместе с некоторыми инопланетянами-диссидентами, продолжают отчаянно бороться, хотя их силы на исходе. В это время небольшая группа людей раскрывает заговор, который может положить конец войне.