После трагического инцидента на съемках, режиссер медленно собирает воедино осколки реальности. Постепенно становится ясно, что кино не должно было быть создано вовсе, а его единственная тема — вечное возвращение к утраченной любви.

Могучая и добрая колдунья Долорес занимается обучением талантливых детей искусству магии. Однажды ей удается спасти смелую и неугомонную девочку Паолу, на которую начал охотиться злобный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его злодейских замыслов под угрозой оказывается само существование Школы волшебства.