Согласно древнему преданию, демон может стать смертным, прожив на земле несколько сотен лет. Однако этого недостаточно, чтобы испытать весь спектр человеческих эмоций и научиться чувствовать грусть. Чтобы обрести эти чувства, демону нужно найти человека, готового пожертвовать своими эмоциями и бессмертной душой.

Вторая часть фильма "Царь обезьян" рассказывает о том, как Царю обезьян предстоит охранять странствующего монаха от злой Костяной Ведьмы и сопроводить его в путешествии на Запад, чтобы вернуть священные писания.

С незапамятных времён династия Шан правила миром смертных, и каждый местный князь отправлял своих сыновей ко двору в знак подчинения. Во время подавления восстания в одной из провинций младший принц Инь Шоу случайно выпускает на свободу заключённого демона-лису. Этот демон вселяется в тело дочери мятежного князя, которая покончила с собой. Лиса начинает потворствовать низменным желаниям Инь Шоу. В результате император и его старший сын погибают, а Инь Шоу становится правителем, что приносит Великое проклятье на мир смертных. Чтобы предотвратить хаос, боги горы Куньлунь решают отправить людям артефакт невероятной силы — Список бессмертных. За выполнение этой миссии берётся Цзян Цзыя, в сопровождении Нэчжи и Эрлана.