В 1972 году в маленькой деревушке происходит необъяснимая трагедия — внезапно умирает молодая девушка. Спустя короткое время три дочери фермера, возвращаясь из школы, встречают таинственную женщину в черном, напоминающую призрак. После этой встречи одна из девочек начинает вести себя странно и пугающе.

После возвращения из-за рубежа, женщина вынуждена провести время на карантине в гостинице. Вскоре она обнаруживает, что сталкивается с существом, которое может вселяться в людей и менять свою внешность.