Много лет назад странствующий рыцарь Ланцелот оказался в городе, который уже долгое время находится под гнётом Дракона. Чувствуя, что его долг — освободить жителей от тирании, Ланцелот решает бросить вызов жестокому узурпатору. Однако Бургомистр пытается отговорить его от этой затеи, утверждая, что жители привыкли к жизни под диктатурой и не могут представить себе другую реальность.