Для осуществления своих злых замыслов коварной ведьме требуется ребёнок с чистым и добрым сердцем. Она хитростью заманивает в свои сети маленького Якоба, сына сапожника и зеленщицы. Якоб отказывается участвовать в её нечестных делах, и в ответ ведьма превращает его в уродливого карлика. Однако сила любви и дружбы помогает героям преодолеть злые чары и вернуть Якобу его истинный облик.

Русская земля славится своими могучими богатырями и коварными разбойниками... А над всем этим князь сидит, за порядком следит и вмешивается, когда необходимо. Вот только не всегда у князя всё получается так, как хотелось бы. Вот и сейчас - с богатырём поссорился, а от Соловья Разбойника серьёзные неприятности потерпел: этот негодяй казну государственную прямо из-под носа утащил!

Что делать князю? Да ничего особенного - он же князь, чтобы выход из любой ситуации найти! Вот и отправились князь с Ильёй на поиски украденного, а за ними увязалась корреспондентка из летописи «Новая береста». Путь оказался непростым, привёл их до самого Царьграда, где их встретил Император Византийский. Да только не задалось у наших героев с этим императором - повздорили они, и заключил он союз с Соловьем Разбойником против Князя Киевского и Земель русских...