Фильм рассказывает о судьбе Анатолия Железнякова, участника гражданской войны. Его знаменитые слова «Караул устал, часовые хотят спать» положили конец старому порядку. Железняков был не только матросом и анархистом, но и человеком с лирической душой и романтическим взглядом на мир. К сожалению, он погиб, так и не узнав, к чему привели его героические усилия и борьба.

Однажды на Земле произошла настоящая неразбериха: времена года перепутались и никак не могли решить, кому из них сейчас быть. В результате возник хаос, и никто не знал, что делать дальше. Но на помощь пришел Дед Мороз, который привел с собой Новый год. Благодаря ему все времена года помирились и вернулись на свои места, восстановив порядок и гармонию.

С самого детства Пашка Новиков был очарован самолетами. Однажды ему повезло встретить настоящего летчика-испытателя, который был тронут неподдельной страстью Пашки к авиации. Эта встреча приблизила его мечту к реальности.