Миллионер Том Ньюклиф, страстный охотник, узнает, что среди его гостей есть оборотень. Однако ему не удается выяснить, кто именно из них скрывает эту тайну. В попытке разоблачить оборотня, он приглашает всех в свое имение. Том подозревает каждого, но его мотивы далеки от благородных: он хочет добавить оборотня в свою коллекцию трофеев, сделав её по-настоящему уникальной.

Сейлор и Лула пытаются скрыться от безжалостных наемных убийц, которых наняла безумная мать Лулы, Мариэтта. Вначале за ними отправляется частный детектив Джонни, который состоит в отношениях с Мариэттой. Однако, когда Джонни возвращается с пустыми руками, Мариэтта обращается за помощью к своему бывшему любовнику, гангстеру Сантосу.