Йокогама, 1879 год. Бывший убийца Кэнсин стремится к спокойной и мирной жизни со своей возлюбленной Каору. Однако его прошлое вновь напоминает о себе в лице младшего брата его умершей жены. Энъиси, не смирившийся с потерей сестры, теперь возглавляет китайскую преступную группировку. Он направляет все свои силы на месть Кэнсину: взрывает его любимый ресторан и организует нападения на местные додзё.