Жизнь тренера Джона Харрисона претерпевает неожиданные изменения, когда его школьная баскетбольная команда и надежды на победу в чемпионате штата рушатся. Внезапное закрытие крупнейшего завода в городе приводит к отъезду сотен семей. Директор школы обращается к Джону с просьбой взять на себя тренерство в спорте, который ему совершенно не знаком и не интересен. Несмотря на разочарование и сомнения, Джон решает попробовать свои силы в новой роли.

В период перемен в Индии в 90-х годах журналист Манав Банарджи вместе с беременной женой решает переселиться в штат Орисса, надеясь на новую жизнь и карьерный успех. Услышав слухи о том, что австралийский миссионер Грэм Стэйнс якобы незаконно обращает прокажённых в христианство, Манав соглашается провести тайное расследование.