23-летняя Лаура Герреро живёт в приграничной Тихуане и мечтает участвовать в конкурсе красоты Нижней Калифорнии. Однажды она вместе с подругой оказывается в ночном клубе, где происходит налёт банды. После этого её подруга исчезает без следа. В поисках пропавшей Лаура обращается в полицию, но вместо помощи попадает в руки самого влиятельного наркокартеля региона. Теперь, опасаясь за жизнь своего отца и младшего брата, ей приходится выполнять поручения главаря банды по имени Лино.

Фреди недавно отметил сорокалетие, он не обременён семейными обязательствами и проводит время, увлекаясь молодыми девушками, которым чуть за двадцать. Встретив Айлин, он действует по привычному сценарию, надеясь на мимолётный роман. Однако с Айлин всё идёт совершенно иначе. Оказывается, что она ему не чужая, что делает их встречу совершенно особенной.