Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о Кэтхен и Вильгельме Эйнштейнах, которые летом 1942 года приняли на воспитание дочерей покойной сестры Кэтхен — Пенни и Бэби. В один из дней Пенни написала школьное сочинение, где описала сон о том, как небеса рушатся. Взрослые не придали этому большого значения, посчитав это детской фантазией. Однако, как выяснилось, даже самые невероятные сны иногда могут предсказать будущее.

Джеймс, британский автор, приезжает в Италию для участия в конференции, где обсуждаются вопросы подлинности и копий в искусстве. Там он знакомится с француженкой, владеющей картинной галереей. Она притворяется, что Джеймс – её давно отсутствующий муж. Писатель решает поддержать эту игру, но вскоре невинное притворство начинает принимать неожиданный и тревожный оборот.