После серии жестоких преступлений, произошедших среди нью-йоркских гомосексуалов, полицейский под прикрытием отправляется на поиски убийцы. Детективу Стивену Бернсу предстоит погрузиться в самые темные уголки Нью-Йорка и влиться в круг садо-мазохистов.