Доктор Эмбер не практикует экзорцизм в традиционном понимании. У него есть свои уникальные способы борьбы с тьмой, поселившейся в людях. Когда он проникает в сознание 11-летнего мальчика, то осознаёт, что столкнулся с могущественным демоном, которого он давно искал.

Семнадцатилетняя Леа встречает Тома, мужчину, который вдвое старше её. Её не интересуют сверстники и их развлечения; она испытывает напряжённые отношения с матерью, страдает от отсутствия друзей и не может найти своё место в мире. Том становится для неё одновременно и лучшим другом, и заботливым родителем, и понимающим партнёром. Однако со временем Леа осознает, что её привязанность к нему стала настолько сильной, что она больше не в силах противостоять его манипуляциям.