Учитель, разочаровавшись в своих учениках, проявляет симпатию только к одному мальчику, который сидит на последней парте и заметно отличается от остальных. Этот ученик обладает склонностью к подглядыванию и однажды решает написать рассказ о семье своего одноклассника, за которой он систематически наблюдает.

После возвращения с войны, солдат Рафаэль сталкивается с горькой правдой: его жена скончалась, но у него родилась дочь Джульетта. Они находят приют на ферме у добросердечной мадам Аделины, но местные жители относятся к ним недружелюбно, обвиняя Рафаэля в гибели лавочника. Время идёт, и однажды Джульетте предсказывают удивительное будущее: когда она станет взрослой, за ней придут алые паруса и увезут её в сказочную страну.

Микаэль работает ночным врачом, оказывая помощь людям из неблагополучных районов и наркозависимым, о которых все забыли. Его жизнь представляет собой настоящий хаос: он пытается совмещать отношения с женой и любовницей. В это время его кузен, работающий фармацевтом, заставляет Микаэля выписывать рецепты на субитекс, втягивая его в незаконную торговлю лекарствами.