В годы Второй мировой войны Леон Гаррос и Борис Ваганов сбежали из нацистского концлагеря. Спустя пятнадцать лет французский журналист решает посетить своего друга и отправляется в Советский Союз.

Варвара Антоновна ошибочно получает сообщение о своей смерти, что приводит к неожиданному семейному воссоединению. Ее сын, невестка и внук, осознав, как долго они пренебрегали ею, начинают испытывать глубокое чувство вины. Они понимают, что на протяжении многих лет были слишком невнимательны к близкому человеку.

На окраинах города у реки Дунай идут ожесточенные бои. Единственная водная артерия города заминирована противником, что значительно затрудняет действия наших войск. В городе, где проживает миллион человек, начался острый дефицит продовольствия, люди умирают от голода, вспыхивают эпидемии. В это время ниже по течению Дуная стоят советские караваны судов, груженные продовольствием. Командование поручает группе разведчиков сложнейшую и чрезвычайно опасную миссию — раздобыть у врага карту заминированных участков реки.

Петербург середины XIX века, лето, время белых ночей. На берегу Невы Мечтатель встречает Настеньку. В течение пяти ночей, прогуливаясь по городу, они делятся друг с другом своими историями. Настенька, разочаровавшаяся в чувствах человека, которого она любит, обещает Мечтателю, влюбленному в нее, стать его женой. Но внезапно появляется тот самый человек, и Настенька вновь обретает счастье, оставляя Мечтателя в одиночестве.