В одном из заповедников, благодаря экспериментам профессора Фидлера, появились звероподобные создания с человеческим интеллектом. Однако, не обладая эмоциями и моральными принципами, присущими людям, эти существа начинают представлять серьезную угрозу для человечества. Журналист Бетли решает разгадать тайну существования подземной лаборатории.

Фильм представляет собой политический детектив, основанный на книге следователя по особо важным делам В.Калиниченко. В нем рассказывается о расследовании убийства, произошедшего в Москве на одной из станций метро в конце 70-х годов. Сотрудники милиции выясняют обстоятельства гибели офицера КГБ, пытаясь раскрыть запутанное дело.

Фильм создан на основе романа М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени".

В одном из южных городов России в эпоху НЭПа происходит убийство известного доктора и его жены, а также похищение их соседа Шварца. Бандиты, по всей видимости, искали золото. Вскоре на заводе происходит диверсия.

Чекисты выясняют, что за всеми этими преступлениями стоит человек, выдающий себя за коммерсанта по имени Беспалый. На самом деле это поручик Воронов, известный также как «Чалый», главарь банды. Благодаря самоотверженной работе оперативников, банду удается обезвредить.