В одном из заповедников, благодаря экспериментам профессора Фидлера, появились звероподобные создания с человеческим интеллектом. Однако, не обладая эмоциями и моральными принципами, присущими людям, эти существа начинают представлять серьезную угрозу для человечества. Журналист Бетли решает разгадать тайну существования подземной лаборатории.

Санкт-Петербург, зима 1917 года, на пороге Февральской революции. Горничная обнаруживает в комнате тело убитого постояльца. В его кармане она находит квитанцию из отеля, выписанную на имя Карла Фишера, известного банкира. Начинается расследование. Среди подозреваемых оказывается агент тайной полиции...