В одном из заповедников, благодаря экспериментам профессора Фидлера, появились звероподобные создания с человеческим интеллектом. Однако, не обладая эмоциями и моральными принципами, присущими людям, эти существа начинают представлять серьезную угрозу для человечества. Журналист Бетли решает разгадать тайну существования подземной лаборатории.

Перед своей свадьбой молодой врач Сергей планирует навестить свою маму, живущую в провинции, и убеждает свою невесту остаться дома. Его мать трудится в заповеднике, где также проживает Варя, бывшая возлюбленная Сергея, которая носит его ребенка. Однако Сергей не испытывает никаких угрызений совести по этому поводу.

Несмотря на запрет, Сергей решает поохотиться в заповеднике и убивает косулю. Вместо того чтобы просматривать фотографии своего покойного отца, он предпочитает заняться приготовлением шашлыка из добытой косули. Варе он не собирается рассказывать о своей помолвке...

На различных участках планеты фиксируются «черные следы», а также таинственные атмосферные явления и магнитные бури. Специалисты из специально созданной оперативной группы выясняют, что эти «следы» связаны с космической катастрофой, после которой выжили лишь четверо человек.

Став супругой сэра Персиваля Глайда, Лора начинает испытывать глубокое чувство несчастья. Муж не проявляет к ней любви, его друг граф Фоско внушает ей страх, а собственная тетя плетет интриги. В этот момент сбежавшая из психиатрической лечебницы Анна Катерик намеревается раскрыть страшную тайну семьи Глайдов. Разобраться в этом клубке событий может только Уолтер Хартрайт.