В один из зимних вечеров злая мачеха дала своей падчерице задание — собрать полную корзину подснежников в лесу. Бедной девочке не оставалось ничего другого, как отправиться исполнять каприз мачехи.

Однажды голодный Волк услышал, как Коза пела своим козлятам песенку, после чего они открыли ей дверь. Когда мама Коза ушла, Волк подкрался к домику и попытался спеть ту же песенку. Однако козлята, узнав его грубый голос, не пустили его внутрь. Тогда Волк отправился к Медведю-кузнецу, который сделал ему тонкий голос. С новым голосом Волк снова подошел к домику и спел песенку. На этот раз козлята поверили ему и открыли дверь. Волк проник внутрь, собрал всех козлят в мешок и унес их.

Медведь приходит к доктору Айболиту с необычной просьбой: он хочет, чтобы ему приклеили хвост. Доктор предлагает ему несколько вариантов, и медведь останавливает свой выбор на павлиньем хвосте.