Фильм рассказывает о становлении молодой советской дипломатии в условиях Афганистана в 1919 году. Советская миссия в Кабуле сталкивается с серьезными испытаниями: им приходится противостоять внутренним реакционным силам и представителям западных держав, чтобы добиться подписания Договора о сотрудничестве.