Мастер боевых искусств Ли Мубай решает найти похищенный волшебный меч из зеленой стали. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — наемным убийцей, который после долгого перерыва вновь вернулся к ремеслу.

В 1839 году, в китайской провинции Гуандун, развертываются события исторической драмы. Английские торговцы привозят в Китай опиум, что ежегодно приводит к гибели тысяч людей и наносит огромный ущерб казне. Наместник императора, Линь Цзэсюй, получает приказ перекрыть фактории английских купцов и уничтожает 20 тысяч ящиков опиума. В ответ англичане объявляют войну, блокируют Гуанчжоу и захватывают Динхай.

После падения Динхая Линь Цзэсюй подвергается клеветническим обвинениям и теряет свою должность. Китайская армия, сражаясь из последних сил, пытается удержать форт Хумэнь от превосходящих сил англичан. В этой битве героически погибает командир защитников, Гуань Тяньпэй. Новый наместник, Ци Шань, сторонник капитуляции, также отстраняется от должности и отправляется в Пекин под конвоем. Вспыхивают новые боевые действия, но силы слишком неравны, и правительство Цин подписывает капитуляцию.