Однажды, в разгар циркового шоу, происходит нечто необъяснимое: во время номера иллюзиониста бесследно исчезают и его ассистентка, и он сам. Муж пропавшей женщины и дочь фокусника пребывают в отчаянии, не зная, что думать и где искать своих близких. Время идет, и следы исчезнувших теряются. Постепенно люди начинают забывать об этом загадочном случае, и вокруг него начинают складываться новые взаимоотношения. Но был ли на самом деле этот дуэт, или это всего лишь мистификация?

После революции в России мать с сыном перебираются в Париж. После нескольких лет неудач и горя, кажется, что им наконец удается выбраться из нищеты, но долгожданное счастье все равно обходит их стороной. Мать решает взять на себя вину за преступления сына, чтобы спасти его.