Несколько лет назад молодой режиссер Джозеф получил награду на кинофестивале за свой документальный фильм «Tilt». Теперь он пытается завершить свой второй проект, но обстоятельства требуют других приоритетов — его жена ждет ребенка, и необходимо найти стабильный доход. Пока супруга работает, Джозеф занимается домашними делами. Вечерами он выходит на улицу, и с каждым разом его все больше захватывают необычные мысли и желания.