1944 год, период японской оккупации в Корее. Со-юль и Ён-хи — неразлучные подруги, которые провели детство в школе кисэн, где их обучали традиционному корейскому пению. Однако в их сердцах всегда жила мечта исполнять современные песни и выступать на сцене. У Со-юль есть жених по имени Юн-у, который оказывается автором популярных композиций для известной певицы. Со-юль чувствует, что её мечта начинает становиться реальностью.

Фильм рассказывает историю Ким Гу, который при рождении получил имя Ким Чхан-су. Он был активным участником сопротивления японской оккупации Кореи, а после 1945 года стал горячим сторонником объединения Кореи и противником коммунистических идей. После того как Ким Чхан-су убивает одного из тех, кто принимал участие в расправе над корейской королевой, он оказывается в тюрьме. Здесь он становится свидетелем мучений простых корейцев, что пробуждает в нем решимость бороться за независимость своей страны.