1944 год, период японской оккупации в Корее. Со-юль и Ён-хи — неразлучные подруги, которые провели детство в школе кисэн, где их обучали традиционному корейскому пению. Однако в их сердцах всегда жила мечта исполнять современные песни и выступать на сцене. У Со-юль есть жених по имени Юн-у, который оказывается автором популярных композиций для известной певицы. Со-юль чувствует, что её мечта начинает становиться реальностью.

Кым-джу начинает замечать, что с ней происходят странные и необъяснимые вещи. Ища помощи, она обращается к Чин-мёну, который совмещает навыки психолога и экзорциста. Вместе с помощником Чи-гваном они погружают её в транс, чтобы понять, что же происходит. В итоге они обнаруживают, что в теле Кым-джу поселилось нечто потустороннее.