Стэн Карлайл работает фокусником на ярмарках и в передвижном цирке. Со временем ему становится этого недостаточно, и он убеждает известную в прошлом артистку воссоздать её знаменитый номер. Шоу приобретает успех, но Стэну этого мало, и он вместе с молодой помощницей уходит из цирка, чтобы выступать с этим номером самостоятельно. Добившись славы и богатства, Стэн знакомится с загадочной женщиной-психиатром, и они решают провернуть крупную авантюру.