1850 год. Северная Испания. Леса наводнили волки, и никто не осмеливается ступить туда. Жители деревень охвачены страхом. Несмотря на все усилия по защите с помощью капканов и ружей, число погибших продолжает расти... и в этом есть что-то странное. На некоторых изуродованных телах находят загадочные знаки и необычные надрезы, выполненные с такой точностью, что это явно не дело волков.

Конец 1950-х годов. Молодая вдова по имени Флоренс Грин решает воплотить свою давнюю мечту в жизнь. Она приобретает старый домик в тихом прибрежном городке Англии и открывает там книжный магазин. Однако её выбор книг, таких как «Лолита» и «451 градус по Фаренгейту», вызывает настоящий шок у местных консерваторов. Единственным человеком, который поддерживает Флоренс в её начинаниях, оказывается замкнутый вдовец мистер Брандиш.