1850 год. Северная Испания. Леса наводнили волки, и никто не осмеливается ступить туда. Жители деревень охвачены страхом. Несмотря на все усилия по защите с помощью капканов и ружей, число погибших продолжает расти... и в этом есть что-то странное. На некоторых изуродованных телах находят загадочные знаки и необычные надрезы, выполненные с такой точностью, что это явно не дело волков.